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台积电确认,消费电子半导体需求疲软,等离子清洗机行业未来在哪里?

返回列表 来源:半导体行业观察 浏览: 发布日期:2022-07-15 09:48【
文章导读:昨天,台积电举办了法说会,并公布了截止到六月底的财报。财务报告显示,台积电在二季度营收181.6亿美元,接近他们在一季度财报中给出的176-182亿美元的预期,同比增长36.6%,环比增长3.4%,再次创下新高。净利润方面,数据显示,台积电本季净利润同比增长76.4%达到2370.3亿新台币(约合80.5亿美元)。
昨天,台积电举办了法说会,并公布了截止到六月底的财报。财务报告显示,台积电在二季度营收181.6亿美元,接近他们在一季度财报中给出的176-182亿美元的预期,同比增长36.6%,环比增长3.4%,再次创下新高。净利润方面,数据显示,台积电本季净利润同比增长76.4%达到2370.3亿新台币(约合80.5亿美元)。等离子清洗机行业会有什么影响呢?销量会爆发吗?
台积电
从技术节点上看,如下所示,7nm工艺依旧是台积电最大的营收来源,直接贡献公司本季度30%的营收,5nm工艺则排行第二,营收贡献为21%。16nm则以14%的营收贡献排行第三。至于备受关注的成熟节点28nm则以10%的营收贡献排行第四。其他更多节点营收贡献请参考下文。
台积电
如果从不同技术平台来看台积电的营收构成,我们可以从图中清楚看到,HPC正在巩固其作为台积电第一大营收贡献来源的地位。在发布一季度数据的时候,我们就率先报道,台积电的HPC平台首次替代手机,成为公司最大贡献来源,在当时,HPC贡献41%的营收,智能手机贡献了40%的营收。但进入了二季度,这个营收差距进一步拉大——HPC贡献了43%的营收,智能手机贡献了38%的营收,其他部分的营收占比和上季度相比也没什么变化。
台积电
从这个数据,就引发了另一个备受关注的话题,那就是是否智能手机正在迎来低潮期?
针对这个问题,台积电总裁魏哲家明确表示,未看见高阶手机库存调整,也没有看见该领域库存攀高。魏哲家进一步指出,虽然消费性电子需求疲弱,部分客户面临库存调整,但车用、资料中心需求稳健,上调美元营收预估值,由原先的可望超标24-29%,上修至成长35%,并重申未来几年营收年复合成长率(CAGR)15-20% 目标。
魏哲家直言,近期确实开始看到供应链开始调整库存,但车用、数据中心需求持稳,将调配产能供应这些应用领域,且高效运算营收占比高,与客户合作关系紧密,产业领先地位也较过去几年更稳健,目前产能仍供不应求,今年产能将维持吃紧状态。
魏哲家认为,虽然宏观环境不确定性将延续至明年,但台积电技术领先地位持续推进,支持营运成长,仍预期明年产能利用率将维持健康水准,未来几年高效运算将成主要成长动能;
魏哲家同时还强调强调,即便短期大环境面临逆风,未来几年半导体结构性需求成长仍将持续,在资料中心、5G 等应用,半导体硅含量持续增加,对长期展望很有信心,维持先前预估的未来几年营收CAGR 15-20% 的长期目标。
针对设备交货延迟的问题。台积电在上季法说时就曾透露,由于供应商受疫情造成的缺工、缺料等因素影响,导致先进制程、成熟制程设备交期均拉长,已派遣团队进行现场支援。
他们同时指出,受设备交期拉长影响,公司部分资本支出递延至明年,预估今年资本支出将接近400 亿美元。按照彭博社的报道,台积电警告称,将在最初的预测基础上削减多达 9% 的扩张支出,这反映出面对潜在的全球衰退,电子产品需求的不确定性。
不过,设备交期递延情况显然较原预期严峻。为此,台积电总裁魏哲家今日表示,供应链不顺使设备供应商面临挑战,成熟制程、先进制程设备交期均拉长,预期部分资本支出将递延至明年。但在被问到 2023 年将削减多少时,高管们表示现在说这个还为时过早。
魏哲家也说,持续确认影响机台交期的关键芯片片,也和客户合作,规划公司的产能以优先支援这些关键芯片,协助供应商确保机台供应交期,尽力缓解供应链面临的挑战,虽然挑战持续存在,但现象正在改善,不会影响今年产能规划,同时部分规划于明年产能的特定机台交付时程将提前。
魏哲家还表示,台积电资本支出都是根据长期需求来规划,过去几年大多扩充先进制程产能,但看好未来终端装置的半导体硅含量持续增加,因应客户需求,与客户紧密合作,扩增特殊制程产能,并两度强调对此「非常有信心」。
台积电董事长刘德音也说,台积电营运体质稳健,已准备好面对大环境不确定因素,迎接未来需求成长。他同时警告说,如果客户推迟购买,现在谈具体支出计划或 2023 年半导体需求前景还为时过早。但他强调,台积电仍应享受“增长年”。
“我们预计我们的客户将开始采取行动降低库存水平。至少到 2023 年上半年,他们将继续进行库存调整,”魏哲家在电话会议上告诉分析师。“我们客户的需求继续超过我们的供应能力。我们预计到 2022 年底,我们的产能还将仍旧趋紧。”
按照台积电预计,公司截止 9 月底的第三季度收入越为 198 亿美元至 206 亿美元,超过了大约 185 亿美元的预期。
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